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利鼎娱乐:12.79万亿私募遭遇寒流:证券私募连降6月缩水2000亿

更新时间:2018-8-18 16:01:14    来源:http://www.toolib.cn/    浏览次数:80作者:利鼎娱乐 字号:TT

中国基金报记者林雪今年无论是一级市场还是二级市场,都进入了寒冬。

由此导致私募规模快速增长的日子一去不复返,如今想要跨越一个万亿门槛比较困难。 昨日晚间,中国证券投资基金业协会发布了最新的私募登记备案数据。 截至2018年7月底,私募基金总规模为万亿元,今年已经多个月增长较慢,目前万家私募基金机构管理着万只私募基金。

但是,证券类私募规模已持续缩水6个月,减少了2000亿元;股权创投类私募月均规模增长也较去年同期下降。

私募行业普遍面临募资难,规模缩水等问题。

而百亿私募机构数量达到233家,创历史新高,行业头部效应越来越明显。

总规模万亿一二级市场寒冬私募规模增速放缓基金业协会备案数据显示,截至2018年7月底,私募基金总规模达到万亿元,7月份增长了1900亿元。 基金君发现,今年以来私募规模进入低速增长期,除了1月、4月外(PS:年初有数据统计口径调整的原因),其他月份私募规模增长量均不大,比如6月和3月分别仅增长300亿元,5月仅增长900亿元,和往日盛况不可同日而语。

要知道,2016、2017年私募各个月的规模增长量均在1000亿元以上,导致当时经常出现几乎没过几个月私募规模就能再上一个万亿门槛的情形,但今年私募总规模想要再次攀登高峰,显然没有那么容易。 究竟是什么原因导致私募规模增长的蜜月期已经过去,今年私募规模突破起来非常艰难?基金君先带大家来研究一下当前私募各类私募基金的现状,看看在私募内部发生的变化。

今年无论是一级市场还是二级市场,都进入了寒冬。 先来看证券类私募基金,规模已经持续缩水6个月,从今年1月底开始到7月共减少了2000亿元左右。 截至2018年7月底,私募证券投资基金管理规模仅为万亿元,7月减少了1300亿元,跌幅非常大。

数据显示,1-7月上证综指下跌13%,深证成指下跌17%,创业板指下跌11%,A股市场行情不好显然是证券私募规模下降的重要影响因素,不少私募人士跟基金君反映,当前募资十分困难,投资者入市意愿低迷,同时由于净值下跌、资产缩水,部分客户赎回、产品清盘等情况都出现了。

所以,当前证券类私募规模的持续下跌,对私募总规模增速下降拖累比较大。 再来看股权创投私募基金,尽管规模一直保持增长,但内部结构分化严重。

截至2018年7月底,私募股权创业投资基金管理规模为万亿元,占私募总规模的65%左右。

今年1-7月股权创投私募平均每月仅增长1671亿元,较去年同期平均每月增长2071亿元显然有所下降。 据投中信息研究院公布的数据,今年7月中国VC/PE完成募集的基金数量同比下降%,完成募资的基金规模同比下降%。 一位股权私募业内人士向基金君透露,今年募资难问题在股权领域也很严重。 目前很多小私募募集不到钱,行业分化很厉害,特别出名的机构还能募集到几十亿,只不过时间拉长了。

比如前段时间华南某PE巨头称,用了13个月完成了40亿募资,是耗时最长的一次。

最后看其他类私募基金,今年规模震荡也很厉害,而且伴随着备案家数、产品数量逐步减少。

截至2018年7月底,其他私募投资基金管理规模为万亿元,7月份规模略微下降28亿元。

从2月底到现在,其他类私募规模减少了188亿元;与此同时,其他类私募管理人数量减少了9家,产品数量减少了712只。

万家私募机构管理万只基金尽管私募规模增速放缓,但是私募基金管理人和基金产品的备案登记仍然保持良好增长态势。

协会表示,自资产管理业务综合报送平台上线以来,协会在新系统登记私募基金管理人8193家,备案私募基金34818只。 其中,7月份在平台上办理通过的机构有246家,备案通过的私募基金有1709只。

具体来看,截至2018年7月底,已登记私募基金管理人24093家,较上月增长%;已备案私募基金74777只,较上月增长%;私募基金管理人员工总人数万人,较上月增加764人。

由此,今年前7个月,私募管理人数量增长了1647家,同时管理基金数量增加了8359只,私募员工数量增加了7700人。

从私募内部结构来看,截至2018年7月底,私募证券投资基金管理人有8865家,较去年底增长398家;私募股权、创业投资基金管理人有14461家,较去年底增长1261家;其他私募投资基金管理人有767家,较去年底减少12家。

再看产品数量,截至2018年7月底,已备案的证券类私募基金有36280只,较去年底增加4064只;股权创投类私募基金有32232只,较去年底增加3767只;其他类私募基金仅有6265只。

另外,协会还表示,根据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》及《关于延后2018年第二季度私募基金信息更新报送截止日期的通知》相关要求,721家私募基金管理人因未按时履行季度更新义务累计达两次而新被列入异常机构名单,截至2018年7月底,被列入异常机构名单并对外公示的私募基金管理人达4116家。

其中,未按照规定提交年度经审计财务报告的私募基金管理人2471家,累计两次未履行完毕季度更新义务的私募基金管理人2781家。

上海私募达4762家居全国首位五大辖区集中度下降关于私募基金的地域分布,截至2018年7月底,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海、深圳、北京、浙江(除宁波)、广东(除深圳),总计占比达%,略低于6月份的%,前五大辖区私募基金管理人集中度呈逐月下降趋势。 其中,上海4762家、深圳4598家、北京4304家、浙江(除宁波)2019家、广东(除深圳)1603家,数量占比分别为%、%、%、%、%。

百亿私募达233家创历史新高行业头部效应明显我们最后来看看头部私募机构的情况。 截至2018年7月底,已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有233家,较上月增加了9家,百亿私募数量创历史新高。

今年前7个月百亿私募数量增加了46家。

业内人士认为,尽管今年私募规模增速放缓,一二级市场均呈现募资难等问题,但是头部机构仍然具备优势,而且在弱市下资金更偏爱头部私募。

除了百亿私募,目前管理基金规模在50亿-100亿元的私募机构有264家,规模在20亿-50亿元的有646家,规模在10亿-20亿元的有833家,规模在5亿-10亿元的有1113家,规模在1亿-5亿元的有4256家,规模在亿-1亿元的有2264家。 截至2018年7月底,已登记的私募基金管理人有管理规模的共21252家,平均管理基金规模亿元。

最新的百亿私募机构有哪些?先看百亿级证券类私募管理人,根据格上研究中心调研,截至2018年6月底,管理规模达到百亿以上的私募证券管理人共有29家,其中,北京地区有11家,包括淡水泉投资、星石投资、北京和聚投资、乐瑞资产等;上海地区有13家,包括景林资产、重阳投资、朱雀投资、保银投资等;深广及其他地区有5家,包括明达资产、敦和资产、凯丰投资、永安国富等。

再看百亿级股权私募管理人,基金业协会数据显示,截至8月16日,共有139家100亿以上的私募股权基金,包括老牌机构鼎晖投资、基石投资、弘毅投资、中信产业基金等,新备案的有北京磐茂投资等。

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